Работа
Три воронки закупки. Карточка — это процесс, а не сделка: у одной сделки их может быть несколько.
Задачи
Всё, что можно сделать сейчас — из трёх воронок сразу, плюс задачи из amoCRM и свои. Одно действие — одна строка.
Задачи
База расчётов
Прошлые ответы фабрик по всем сделкам. Ищем похожее — чтобы не считать заново то, что уже считали.
Расчёты
Архив ручных расчётов (legacy)
Выберите переписку слева.
Пульт
Загружаю…
Что происходило
Бизнес-процессы
Типы работ, которые ведёт закупщик, и шаги внутри каждого. Шаг с правилом «портал закроет сам» отмечается автоматически, когда действие реально сделано в портале — второй раз подтверждать его не нужно. Правило «отметить галочкой» — для работы, следов которой в портале нет (претензия фабрике, звонок клиенту).
Порядок шагов сверху вниз = порядок в карточке процесса. Шаг называется действием, а не состоянием: «Согласовать макеты с клиентом», а не «Макеты согласованы». Его название уезжает в amoCRM задачей закупщику — менеджер читает там, что делается сейчас и к какому сроку.
Статус у сделки один. У каждой задачи выбирается статус, в который сделка попадает после её выполнения; снятая галочка возвращает сделку в предыдущий статус. Вторым селектом выбирается статус amoCRM, куда этот перевод уедет: статусы с пометкой «только в портале» меняются внутри — менеджер их в CRM не увидит. Всю линию статусов правит блок «Статусы сделки» внизу страницы.
Из этих статусов складываются колонки в «Работе». Колонка — статус, а не задача: доска отвечает на «где сделка стоит», а порядок работы виден в чек-листе карточки. Задача без статуса карточку не двигает — она остаётся в прежней колонке.
Статусы сделки и их связь с amoCRM
Свои статусы портала: разделы — крупные этапы, внутри — статусы. Порядок сверху вниз = колонки канбана и линия в карточке сделки.
Привязка к статусу amoCRM — автоматика: сделка перешла в amo → портал сам ставит этот статус (amo главный: ручную отметку перебивает и создаёт задачу автору).
Вкладка «Воронки amoCRM» решает, какие сделки попадают в портал; здесь — что с ними происходит внутри. Привязка к статусу, который портал не забирает, помечена: она не сработает.